东土科技:关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告

时间:2017-09-09作者:来源:证券时报
证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2017-086


北京东土科技股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券方案
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,北京东土科技股份有限
公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟面向合格投资者公开发行公司债券。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了面向合格投资者公开发行公司
债券的相关议案,现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下:



一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,经逐项对照自查,公司董事会认为,公司符合面
向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。



二、关于公司公开发行公司债券的方案

1、发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元),且本次公

开发行后累计公司债券余额不超过发行前本公司最近一期末净资产额的 40%,具

体的发行规模拟提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、票面金额及发行价格

本次公开发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

3、发行对象及向本公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。

本次公开发行公司债券不向本公司 A 股股东优先配售。
4、债券期限

本次公开发行公司债券的期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品

种,也可以是多种期限的混合品种或含权品种。本次公开发行公司债券的具体期

限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需

求情况和发行时的市场情况确定。

5、债券利率及还本付息

本次公开发行公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,逾期不另计息。

票面利率由本公司和主承销商面向具备风险识别和承担能力的合格投资者,通过

市场询价协商确定。本次公开发行公司债券到期一次还本,利息每年支付一次,

最后一期利息随本金一起支付。

6、发行方式

本次公开发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行

方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况

确定。

7、担保安排

本次公开发行公司债券的担保(包括是否提供担保及具体担保方式)提请股

东大会授权董事会根据具体情况确定。

8、偿债担保措施

为有效完成本次公司债券的公开发行工作,提请股东大会授权董事会在预计

不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少釆取如下措施:

(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目

的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不

得调离。

9、赎回或回售条款

本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容

提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

10、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司借款及

利息、补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途
及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和财务状况在前述范围内

确定。

11、公开发行债券的上市

本次公开发行公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,本公司将向

深圳证券交易所申请公司债券上市交易。拟提请股东大会授权本公司董事会根据

深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

12、本次公开发行债券决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日

起 24 个月。



三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜

本公司根据发行公司债券的安排,为合法、高效地完成本公司本次发行公司

债券工作,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本公司董事会拟提请本公司股东

大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券的有关事宜,以便于适当时机

酌情及全权办理本次公开发行的有关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次公

开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条

款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、债券期限、

发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否

设置回售条款和赎回条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期

限和方式、偿债保障安排、募集资金的具体用途及规模、是否向股东配售及向股

东配售的具体安排等及与公开发行公司债券发行上市有关的事宜;

2、就本次公开发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动,包括但不

限于聘请参与本次发行公司债券的中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构

报送有关申请文件,并取得监管机构的批准、为本次公开发行公司债券选择债券

受托管理人、签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则、办理发行及上市

交易有关的其它事项;
3、执行本次发行公司债券及申请上市任何及所有必要的步骤,包括但不限

于进行与本次发行公司债券相关的谈判、授权、签署、执行、修改、完成与本次

发行公司债券及上市相关的任何及所有必要的法律文件、协议及根据适用的监管

规则进行相关的信息披露;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉

及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管

部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公开发行公司债券的具体方案

等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行债券的工作;

5、在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整;

6、办理本次公司债券的还本付息;

7、在本次发行公司债券完成后,根据深圳证券交易所的相关规定,决定和

办理本次发行公司债券上市交易的任何及所有相关事宜;

8、办理与本次公开发行公司债券及上市相关的其他任何事项;

9、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日

止。

本公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的

获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权

人士有权根据本公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表本公司

在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


四、公司独立董事关于公开发行公司债券的独立意见

经审慎核查,独立董事认为:公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易

所有关现行公司债券政策和公开发行条件,具备发行公司债券的资格。本次发行

公司债券的方案合理可行,有利于拓宽公司融资渠道,优化公司现有融资结构,

合理控制公司整体融资成本,符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授

权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜,有助于提高本次公开发行公司

债券的工作效率。基于上述情况,同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作,

并将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于公开发行公司债券的独立意见。



特此公告。




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2017 年 9 月 9 日
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