广汽集团:关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告

时间:2017-09-07作者:来源:上海证券报
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2017-093
H股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码:122242、122243、122352 债券简称:12 广汽 01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股




广州汽车集团股份有限公司
关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




重要内容提示:

修正前转股价格:21.53 元/股

修正后转股价格:21.43 元/股

转股价格调整起始日期:2017 年 9 月 14 日



广州汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 22 日向社会

公开发行了 410,558 万元可转换公司债券(债券简称:广汽转债,债券代码:113009),

根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条

款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,广汽转债在本次发行之

后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 A 股可转债

转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的

先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价为 Po,每股送股或转增股本率为 N,每股增发新股或配股率

为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派发现金股利为 D,调整后转股价为 P(调

整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利: P =Po-D;

送股或转增股本: P =Po/(1+N);
增发新股或配股: P =(Po+A×K )/(1+K);

三项同时进行时: P =(Po-D+A×K )/(1+N+K)。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明

转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发

行的 A 股可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的

转股申请按公司调整后的转股价格执行。

2017 年 8 月 23 日,公司第四届董事会第 52 次会议审议通过了公司 2017 年中

期利润分配方案,以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 1 元(含税),除息日为 2017 年 9 月 14 日。该董事会决议公告

刊登于 2017 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和上海证券交易所网站。

根据上述规定,广汽转债的转股价格将于 2017 年 9 月 14 日起由原来的 21.53

元/股调整为 21.43 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 9 月 14 日起生效。

特此公告。




广州汽车集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日
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