新政下首单房企重组花落陆家嘴 头部房企跃跃欲试

时间:2022-12-02作者:张良来源:上海证券报

原标题:《新政下首单房企重组花落陆家嘴 再融资队伍扩围至头部房企》

房企股权融资新政下,首单房企重大资产重组亮相。

12月1日晚,陆家嘴公告,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(下称“陆家嘴集团”)正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产,并募集配套资金。

与此同时,万科、华夏幸福、天地源等A股房企纷纷表态有意启动再融资。据上海证券报记者梳理,在房企股权融资调整优化五项措施出台后,已有福星股份、世茂股份等7家涉房公司透露拟筹划定增事项,募资投向房地产相关项目。昨日,万科大股东深铁集团则提请股东大会给予董事会发行股份授权,这意味着房企再融资的申请对象已由中小房企向头部房企扩围。

股权融资新政下重组首单出炉

陆家嘴公告,公司接到陆家嘴集团通知,为积极响应相关政策,做大做强公司主业、提高公司资产质量,陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产,并募集配套资金。公司股票自12月2日开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

陆家嘴表示,此举符合相关政策导向,有利于提高公司资产质量,改善公司资产负债表,加大公司权益补充力度,提升可持续发展能力,使公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营,更好地服务于浦东新区打造社会主义现代化建设引领区。

同日晚间,又有多家上市房企透露筹划再融资事宜。万科公告,公司第一大股东深铁集团提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。该提案提请公司股东大会批准,授权董事会根据市场情况和公司需要,在A股及/或H股发行不超过各自20%的新增股份。

万科方面表示,此次提请股东大会给予发行股份的授权,一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇,为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源;另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持,公司将加倍努力、不负信任。

此外,天地源、华夏幸福公告称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募资拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

上市房企跃跃欲试

事实上,当前有不少上市房企和券商正在为再融资事宜而忙碌着。

某前二十强房企高管告诉记者,政策出台当晚交易所曾召集部分房企开过会,这两天券商方面一直在与公司保持密切沟通,研究可能的方案,“券商给了公司几个可供考虑的方案,确定下来之后再具体寻找合适的项目落地”。

“肯定要做(再融资)的,其实在政策出台的当晚就有很多机构在开电话会议,说明从那个时点开始,大家已经在做相关的准备工作。只是筹划非公开发行股票需要有相应的流程,正常来说,公司需要先有一个明确的方案,公司董事会审议通过之后再继续推进。”有民营房企高管向记者表示,现在大部分房企都在准备,通过和相关中介探讨,希望能尽快形成一个切实可行的方案。

某头部券商投行部人士向记者透露,在政策宣布当晚,公司就要求把全国的房地产公司联系起来,并将具体的指标落实到个人。“虽然具体细则还没有出来,但这两天我一直在跑上市房企,希望尽最大努力先把项目承揽下来。”

期待细则尽快落地

上述前二十强房企高管表示,由于券商通常会与多家房企沟通,因此券商了解的信息可能更多一些。像公司这样市值比较大的房企往往是券商重点追逐的目标。只是目前细则还没有公布,现阶段只能边沟通边研究方案。

“从房企本身来说,还是希望政策能够尽快落地。当前市场相对低迷,有些上市企业的流动性和资金压力并没有缓解,如果在再融资推进的过程中出现债务违约问题就比较尴尬了。”该高管表示,尤其是对某些中小型房企而言,肯定希望该事项能够尽快成行。

上述民营房企高管表示,相比以往,当前A股再融资规则更方便、更灵活。此次房企再融资重启尺度上能否与其他行业一致值得关注。


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责编:易斌(A0430614030001)

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