8月5日投资早报:这一新方向值得重点关注

时间:2022-08-05作者:蔡荣妹来源:山东神光

早盘关键消息

1、国际财经

周四美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.41%,标普500指数跌0.08%,道指跌0.26%;大型科技股多数上涨,每日优鲜涨超51%,尚乘数科跌超27%;原油期货跌幅2.34%报88.54美元/桶;黄金期货收涨1.7%报1806.90美元/盎司;美520亿美元芯片补贴即将落地,拜登下周二将签署相关法案;美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件;特斯拉CEO马斯克:预计今年年底的年产量将达到200万辆。

2、政策动向

近日,中国人民银行相关负责人表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,持续完善数字人民币技术标准,夯实数字人民币法治基础。

3、行业动态

扩产较慢叠加需求暴增,电池铝箔产品供不应求;数字人民币试点范围扩大,配套制度法规提上日程;国家种业阵型企业名单公布,加快打造种业振兴骨干力量;特斯拉推出全新太阳能屋顶,市场规模万亿级;生猪旺季将临:散户补栏情绪高涨,规模猪企正加紧扩充产能;钙钛矿光伏电池技术持续取得突破,多家公司布局相关设备研发;价格涨至往年10倍,欧洲的天然气价格再次上涨引发“全球抢购潮”;半导体“砍单潮”砍不到上游,设备交期延长至30个月。

4、公司大事

融捷股份业绩快报:上半年净利同比增长4445%;中来股份:上半年扣非净利同比增长4330%;宇晶股份:上半年净利同比增长3009%; 金龙鱼:二季度净利环比增长1518%;珈伟新能:上半年净利同比增长860.95%;长虹华意:上半年净利同比增长63.19%;温氏股份业绩快报:上半年净亏损35.17亿元;北汽蓝谷:上半年净亏损21.8亿元;新炬网络:2021年度利润分配实施10派2.5元转增4股;荣盛石化:拟10亿元-20亿元回购股份;招商轮船:签署重大长期运输协议,预计运费总额不超25亿美元;龙佰集团:年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产;劲嘉股份:子公司收到烟草专卖生产企业许可证;众生药业:新冠药RAY1216片Ⅰ期临床试验完成全部受试者临床观察;长春高新:国家药监局已签发子公司重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件;广汽集团:7月新能源汽车销量27064辆,同比增长127.26%;伟明环保:拟不超191亿元投建锂电池新材料项目;欣旺达:与伟明环保等签署115亿元温州锂电池新材料产业基地项目合资协议;世运电路:拟定增募资加码主业;九洲药业:拟定增募资加码CDMO;四连板天沃科技:国防建设业务占比较小,经营状况正常。

5、新股动态

海正生材:申购代码787203,申购价格16.68元,发行市盈率100.18倍,公司主营聚乳酸。

远翔新材:申购代码301300,申购价格36.15元,发行市盈率32.06倍,公司主营沉淀法二氧化硅。

浩瀚深度:申购代码787292,申购价格16.56元,发行市盈率48.67倍,公司主营网络智能化、信息安全防护解决方案。

6、数据观察

北向资金8月4日净卖出32.05亿元。宁德时代、特变电工、三花智控分别被净卖出3.94亿元、2.94亿元、1.87亿元。招商银行获净买入额居首,金额为3.08亿元。

数据显示,三季度以来截至8月4日,社保基金总计调研了4家上市公司,分别是江山欧派、海创药业、海能实业、三孚股份。其中,海能实业三季度以来接待调研机构的家数最多达121家,江山欧派、海创药业、三孚股份三季度以来接待调研机构的家数均超40家,分别为66家、61家、49家;此外,海能实业、江山欧派、海创药业等3家公司还获得QFII的调研。

7、机构动向

周四盘后龙虎榜机构数据显示:巨轮智能(002031)获买一主买,买入净额为1.72亿元;快可电子(301278)获买一主买,买入净额为1.02亿元;春兴精工(002547)获1家机构主买,买入净额为8959.67万元;飞龙股份(002536)获普通席位买入,买入净额为4902.66万元;富森美(002818)获普通席位买入,买入净额为4292.53万元。

8、减持解禁

002808 恒久科技:股东佘虹达拟减持不超3%股份

000620 新华联:新华联控股所持2.91%股份因被司法执行将被动减持

603089 正裕工业:股东及董监高拟合计减持不超2.4244%股份

688778 厦钨新能:股东国新厚朴拟减持不超1.875%股份

300922 天秦装备:部分董事及高管拟合计减持不超0.4443%股份

002564 天沃科技:高管拟减持不超0.01%股份

300813 泰林生物:公司董秘叶星月拟减持不超6.56万股

昨日盘面回顾

周四沪指探底回升报3189点,涨幅0.80%,成交3711亿,盘中一度再探3155低点后止跌弹升;创业板指报2640点,跌幅0.45%,收阴十字星线,盘中回踩了一下60日线后有所收脚,这里能否守稳季线和半年线很关键,一旦失守则全面转空,反弹压力在2750点一带。盘面上,旅游、半导体、广告包装、医药等板块涨幅居前,船舶、航空、日用化工等少数板块飘绿;两市92只个股涨停,9只个股跌停,上涨家数3788 VS 下跌家数969,个股呈现普涨格局;两市成交额8994亿,较上个交易日缩量2156亿,市场缩量明显,市场做多情绪还在修复中。北向资金方面:其中沪股通净卖出10.46亿元,深股通净卖出21.59亿元。

从技术面来看,沪指收出一根带下引线的小阳线,盘中虽未创低但连5日线都没碰到过,整体反弹力道并不算太强,这里还没有明确的止跌企稳信号,目前所有均线都是压制,盘势仍是空方控盘为主,下方支撑看3146点,反弹压力在3250点。

整体来看,各大指数都小阳线且缩量幅度比较大,暂以持续下跌后的技术性修复看待,茅指数和大金融也出现止跌成为维护盘面的主要力量。从盘面来看,还没有明确的主线,而是以混战为主。板块表现上主要有两股势力:一块是受近期地缘事件刺激的反制方向,核心是军工和半导体,尤其是半导体板块,近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,下周二将通过的芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂,中美科技脱钩风险进一步增强。从国产替代逻辑出发,最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支,比如EDA,所以这一轮领涨的华大九天、广信材料、彤程新材等都是基于这个逻辑。如事件继续发酵这也是个新方向。二是之前的主线新技术方向,机器人、钙钛矿等,其中机器人8月催化事件较多仍有反复活跃的机会。另外,电网设备受到国网投资消息的影响也表现强劲,逻辑是新能源发电搞起来以后,消纳问题肯定是要解决的,下半年特高压会陆续开工,应该会有带动市场的潜在机会。总体上,连续下跌后短期对市场可以逐渐乐观些,在逐步消化不确定性因素后,大盘报复性反弹也会随时出现,重点方向上仍是以新能车、风光储芯军等成长风格为主。

今日观盘重点

昨日大盘出现连续大跌后的技术性反弹,但真正止跌企稳可能还会有反复的过程,这里仍需多方进一步发力,特别是国内机构基金们需要达成共识。今日观察:一)指数方面:沪指继续观察能否快速收复3200点,反弹重心力量主要看茅指数和大金融;创业板指观察季线能否止稳,重新收复2700点,指数风向标主要看宁王和成长赛道股。二)板块方面:目前新方向和老方向热点处于混战中,相比较而言芯片等科技股最近消息面催化较多,可能走出来概率大些,新技术方向的机器人、钙钛矿、激光雷达概念人气还在,老主线汽车和光伏等新能源这线跌多时也会修复,节奏是仍是低吸为主。可跟踪新方向:锂电回收、军工、碳化硅、培育钻石、激光雷达、半导体、 机器人、PCB汽车电子。


山东神光咨询服务有限责任公司(公司编号:ZX0054)

蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)

免责声明:本文中的信息均来源于公开资料,尽管我们相信文中资料来源的可靠性,但我司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证我司所做出的意见和建议不会发生任何的变化。在任何情况下,我司文章中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料,均不能作为您进行证券买卖的绝对依据。由于文章在编写时融入了分析师个人的观点和见解以及分析方法,我司不承担因文章所进行证券买卖操作而导致的任何形式损失。

神光财经声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

财经日历
更多
财经图解
更多
微信公众号 关注微博

首页 财经