6月23日投资早报:短期调整不改整体趋势向上

时间:2022-06-23作者:蔡荣妹来源:山东神光

早盘关键消息

1、国际财经

鲍威尔表示美联储需要加快加息步伐,周三美股三大指数小幅收跌,道指跌0.15%,纳指跌0.15%,标普500指数跌0.13%;石油化工板块承压,抗疫概念股逆势走高;原油期货收跌3.16%报106.19美元/桶;黄金期货跌幅0.02%报1838.40美元/盎司;猴痘病例已输入亚洲,世卫将就猴痘召开紧急会议;欧洲议会通过重磅气候草案:加速工业脱碳,2027年起征碳关税。

2、政策动向

习近平6月22日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议时强调,要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,保障支付和金融基础设施安全;加快构建数据基础制度,加强和改进行政区划工作;要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管。

3、行业动态

北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿;理想L9发布,爆款潜质充分,上一代产品5月份销量再超万台;环球晶圆12英寸晶圆今年至2024年产能都已卖光,2025年前没现货;三大举措加力支持,汽车相关消费有望增加2000亿元;中汽协:5月汽车产销呈现明显恢复性增长,汽车类零售额环比增长24.1%;生猪价格迭创新高,助推饲料行业景气度提升;禁止第三方平台直接参与药品销售,利好拥有电商业务的传统医药商业企业;深改会议强调加快构建数据基础制度,数字经济将全面提速。

4、公司大事

宁德时代披露定增结果:募资总额近450亿元,高瓴获配近30亿元;通威股份:云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品;东方电热:预计2022年上半年净利同比增长162.16%-227.7%;包钢股份:拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同;京山轻机:公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货;温氏股份:明年考虑在今年出栏量基础上再增加800-1000万头;天原股份:拟定增募资不超20亿元用于磷酸铁锂正极材料生产等项目;九连板集泰股份:2021年应用于新能源汽车电子胶销售金额不超过600万元;三连板振邦智能:目前逆变器及高效智能储能系统项目对公司营收无太大贡献;凌钢股份:鞍钢集团有限公司正在筹划与凌钢集团进行重组事项;上机数控:拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目;晶澳科技:拟26.22亿元投建扬州10GW高效电池项目;南玻A:拟发行可转债募资不超28亿元用于高纯晶硅项目;歌尔股份:公司生产经营和订单情况正常;金城医药:全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证;节能铁汉:联合体预中标2.43亿元污水处理建设项目;中信证券:第一大股东拟变更为中信金控;北新路桥:中标16亿元工程项目;川能动力:拟1.25亿元收购鼎盛锂业46.5%股权;神马股份:拟投建12万吨/年BDO项目;中广天择:“中国V链”项目目前处于发展初期,未开放线上交易功能;亚钾国际:资产重组事项获得无条件通过,股票复牌。

5、新股动态

凌云光,代码787400,发行价21.93元,市盈率64.43倍,申购上限2.75万股,主营可配置视觉系统、智能视觉装备。

6、数据观察

6月22日,北向资金净卖出68.20亿元。招商银行、五粮液、长安汽车分别净卖出7.72亿元、5.29亿元、4.95亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为8.13亿元。

近10日共有296家公司获机构调研,汇川技术参与调研的海外机构达到91家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有49家。

7、机构动向

周三盘后龙虎榜机构数据显示:国缆检测获2游资买入,买入净额为2060.50万元;同力日升(605286)获2机构和2游资买入,买入净额为7556.09万元;九安医疗(002432)获2游资买入,买入净额为3.10亿元;京山轻机(000821)获2游资买入,买入净额为1.07亿元;常铝股份(002160)获2游资买入,买入净额为4776.56万元;亚威股份(002559)获2游资买入,买入净额为1125.63万元;爱康科技(002610)获2游资买入,买入净额为1.63亿元;东瑞股份(001201)获3机构买入,买入净额为5295.04万元。

8、减持解禁:

000004 ST国华:股东中关村并购基金拟减持不超6%公司股份

300836 佰奥智能:股东牧鑫御翔1号拟减持不超5%公司股份

688390 固德威:7名股东拟合计减持不超3.97%公司股份

603380 易德龙:股东王明拟减持不超3.96%公司股份

600973 宝胜股份:大股东拟减持不超3%公司股份

300742 越博动力:大股东拟减持不超2.99%公司股份

000990 诚志股份:股东中吉金投拟减持不超2%公司股份

300731 科创新源:股东拟减持不超1.46%公司股份

300895 铜牛信息:股东拟减持不超0.9298%公司股份

000756 新华制药:部分董事、高管拟合计减持不超35.56万股

603880 南卫股份:董事项琴华拟减持不超12.11万股

300286 安科瑞:董事、高管宗寿松拟减持不超6万股

昨日盘面回顾

周三沪指震荡下跌报3267点,跌幅1.2%,成交4409亿,失守3300点;创业板指报2677点,跌幅0.95%,再收小阴线,继续在5日线上方横向整理,调整量缩短期均线仍为多头格局,没出现破位长阴前仍是多方控势,压力位:2750点。盘面上,矿物制品、农林牧渔、电气设备等少数板块飘红,家居用品、半导体、元器件、广告包装等板块跌幅居前;两市79只个股涨停,2只个股跌停,上涨家数931<下跌家数3717;两市成交额成交额9965亿,较上个交易日缩量836亿,成交金额跌破万亿。个股呈现普跌格局,市场做多情绪明显降温,注意情绪上是否有大退潮。北向资金方面,沪股通净卖出17.85亿元,深股通净卖出50.35亿元,连续3日净流出,6月份首次。

从技术面来看,沪指收出一根光头光脚的阴线,同时失守5日线和10日线,KD指标死叉且开口扩大也意味着短线仍有调整的要求,不排除继续向下考验一下20日线的支撑。本波从2863-3358点,500多点的反弹幅度市场内在也需要有一个获利盘的清洗,维持3250点的调整预期,但短期的调整不改整体趋势向上。压力位在3358点,强支撑在3200点。

整体来看,指数延续震荡调整,拖累市场的主要是半导体、基建、金融权重,题材股局部活跃度犹存,个股并没跌出恐慌,近期人领涨主线汽车和新能源部分还在逆市创高,说明市场还不是真跌。从板块表现上看,领涨的板块又回到主线光伏和汽车产业链,光伏炒的是光伏设备的预期差,下半年将有3-5家企业启动大规模TOPCon投建,2022-2024年是TOPCon密集扩产的时期,利好HJT相关公司。汽车产业链轮到激光雷达这一块。其他主要是低位补涨板块,如猪肉板块,逻辑上一是低位防守,二是猪价近期开始上涨,已经过了某些公司的盈亏平衡点。上一轮猪周期是2019年起来那一波,当下已经运行到猪价和股价同步上涨的阶段,这一波猪肉的价格在Q3季度的落点大概在18-20元/公斤,不排除超预期的情况,当下操作思路跟着猪价走就行。总体上,三大指数进入震荡调整期,这里更多的是消化前期的获利盘,加上年中很多资金面临各种结账的压力,也会有短期抽离效应,但国内资金流动性非常充裕,目前市场整体私募仓位70.43%,较去年11月的多头私募仓位84.79%,仍有较大加仓空间,这里即使有大震荡,也无需过度焦虑,只是注意节奏,不宜过分追高。策略上,仍可继续保持一定仓位跟随,但结构上偏防守一些,多多留意低位板块的补涨机会如医药医疗、家电家居、大金融、食品白酒等刚性消费。

今日观盘重点

昨日大盘缩量调整,新能源的趋势性品种开始走软,市场情绪回落后近两日调整均较为温和,但市场赚钱难度开始加剧,需要有新热点板块提振赚钱效应,指数预计有调整但幅度有限,即便有大跌也是低吸机会。今日观察:一)指数方面:沪指本波反弹以来第一次日k破了上涨趋势线,之前都是日内收回,今日观察能否收复10日线,防守点3230;创业板指维持强势震荡格局,不能放量突破120日线压力,就暂时先整理消化,指数表现继续看宁王和成长赛道股。二)板块方面:市场热度开始有所退潮,主线新能源和汽车产业链还能表现,则市场还有赚钱效应,如果整体也不太好,则有点阶段性到头的味道。热点观察:新能源汽车产业链、猪肉(猪肉一直在涨价)、食品饮料酒(低估)、光伏风电太阳能(最强分支:逆变器、储能)。


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蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)

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