【视频】7月22日投资早报:价值和成长的冰与火

时间:2021-07-22作者:蔡荣妹来源:山东神光


早盘关键消息

1、国际快讯

强势财报提振市场,美股三大指数集体收涨,道指涨0.83%,标普500指数涨0.82%,纳指涨0.92%,能源股涨幅居前,中概新能源车大涨;油价收涨4.61%报70.30美元/桶;金价收跌0.4%报1803.40美元/盎司;马斯克:特斯拉可能恢复接受比特币支付;美国常务副国务卿舍曼将于7月25日至26日访问天津;必和必拓:将从西澳的镍矿资源向特斯拉供应镍。

2、政策动向

《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》印发。规划提出,力争“十四五”期间人工智能产业规模年均增速达到15%左右,推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用。

3、行业动态

受限电影响,广西地区部分磨机已停产;北海、防城港等多地厂家计划今日起上调水泥价格30元/吨;国家储备局:7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨;海外电容龙头提升涨价幅度,行业将获得成长红利;石英元件供需持续紧俏,订单能见度已延伸2022年;青蒿素及其衍生物可成功抑制新冠病毒,临床试验即将展开。

4、公司大事

弘讯科技:上半年净利润预增110%-120%;铁流股份:预增60%-80%;中船应急:预增164%-183%;重药控股:预增40.13%-48.48%;彩虹股份:预计上半年净利润27亿-29亿元,同比扭亏;三鑫医疗:上半年净利润同比增长60%;焦作万方:公司遭受洪涝灾害袭击,临时紧急停产;领益智造:拟20亿元投建电池精密结构件项目;博迈科:定增结果出炉,财通基金获配近亿元,华夏、国泰基金等在列;金辰股份:定增结果出炉,财通基金、诺德基金、中信建投等参投;平治信息:中标6.67亿元采购项目,参与到5G网络建设中;中利集团:预中标8.25亿元光伏组件采购项目;上海电力:拟收购江苏协鑫新能源旗下16个光伏项目公司;苏宁环球:拟收购三家医美医院;中来股份:首个整镇屋顶分布式光伏项目正式开工。

5、新股动态

倍杰特,代码300774,发行价4.57元,市盈率13.65倍,申购上限7500股,主营水处理解决方案。

国邦医药,代码707507,发行价32.57元,申购上限2.5万股,主营医药原料药及兽药。

中环海陆,代码301040,发行价13.57元,市盈率10.53倍,申购上限7000股,主营工业金属锻件。

6、数据观察

北向资金7月21日净买入31.18亿元。东方财富获净买入11.63亿元,创该股年内最大单日净买入额。三安光电、隆基股份分获净买入6.11亿、4.72亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为4.92亿元。

二季度公募基金整体盈利8700亿元,其中权益基金盈利超过7400亿元。从公司角度统计,易方达、华夏和汇添富排名前三。前十大重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。

7、机构动向

周三盘后龙虎榜数据显示:聚飞光电获1游资和机构买入,买入净额为4849.69万元;芯源微获5机构买入,买入净额为5558.45万元;菱电电控获2机构买入,买入净额为3730.63万元;久吾高科获1游资和1机构买入,买入净额为1.67亿元;国民技术获3机构和1游资买入,买入净额为2.01亿元;包钢股份获1游资买入,买入净额为2.55亿元。

8、减持解禁

300116 保力新:股东坚瑞鹏华合伙企业被动减持7.08%公司股份

002911 佛燃能源:众成股份拟减持不超0.93%公司股份

688567 孚能科技:赣州裕润拟减持不超391万股公司股份

300471 厚普股份:股东江涛拟减持不超2%公司股份

300293 蓝英装备:控股股东及其一致行动人减持1.0134%公司股份

300656 民德电子:两股东拟合计减持不超1.63%公司股份

600436 片仔癀:九龙江集团拟减持不超1%公司股份

300087 荃银高科:总经理张琴减持1.02%公司股份

600031 三一重工:三一集团累计减持1.03%公司股份

600258 首旅酒店:携程上海及一致行动人累计减持1.1%公司股份

600828 重药控股:茂业商业拟减持不超3%公司股份

今日观盘重点  

周三沪指高开高走报3562点,涨幅0.73%,成交5172亿,指数重新收复20日线。创业板指报3560点涨幅2.78%收中阳线,指数再创年内新高3568点,多头仍是牢牢掌握主动权,量价配合较好,当前仍是多方控盘势,日线压力在3600附近。盘面上,半导体、有色、电器仪表、电气设备等板块涨幅居前,酒店餐饮、运输服务、文教休闲等板块跌幅居前,两市114只个股涨停,4只个股跌停。上涨家数2843 VS 下跌家数1370,个股涨多跌少,成交额再次回到万亿元之上,新能源产业链、半导体芯片集中爆发,市场做多情绪高涨。北向资金方面:沪股通净流入5.99亿元,深股通净流入125.18亿元。

从技术面来看,沪指收出一根带有向上跳空缺口的小阳线,虽成功站上月线 ,但上方3573缺口仍是未能成功回补,盘中一度还被创业板指超越,目前仍是区间震荡盘,不过短期震荡向上的概率较大,日线压力区3620附近。

整体来看,大盘借美股大反弹顺势高开后走出了强分化,上证50冲高回落,以双创板为代表的成长股则高开高走,市场继续演绎价值和成长的冰与火。盘面上表现最强的还是老主线新能源和科技,特别锂电池这一块整个板块近乎全涨停,但集体高潮后一般也将迎来分化,在市场投资情绪火热时风险亦随之增加,在已处高位的热门板块仍保留一份清醒。科技方面,从芯片、网络安全、5G到这两天的MINLED也是轮动的节奏,其中mini LED中期产业看确实有走景气的可能,短期资金的博弈点还是月底的华为发布会,注意把控好节奏。总体上,市场仍是结构性行情,赚钱效应主要在科技成长方向,但机会侧重于分化分歧后,追涨接力容易被坑,可继续在业绩好的主流方向上跟踪趋势股做低吸。

今日观盘:昨日大盘强势放量反弹,超百只个股涨停说明市场情绪进入一个高潮期,隔天大概率又会是大分化的节奏。今天重点观察:一)指数方面:沪指能否回补上方缺口,如能继续放量突破箱体震荡,有机会迎来一波新行情;二)题材方面:当前的核心主流还是集中在新能源、光伏和芯片上,其他题材主流休息时做补涨,新崛起的方向继续观察(mini LED、5G通信、军工、网安、种业、氢能);三)继续观察北上资金流向,已经连续流入3天,态度可以转为积极看待,可继续保持观察。


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