专家面对面:半导体开启“芯”时代 个股伺机而动

时间:2018-03-20作者:来源:山东神光


本期节目主讲人:神光特约嘉宾、资深投顾付少琪

概要:业内普遍认为,2018年半导体超级周期将持续。对此,付老师指出,中国半导体产业崛起天时、地利、人和,并围绕半导体板块重点上市公司做了详细解析。

以下是本期视频文稿选摘:

各位投资者朋友大家好,我是付少琪。

近期市场尽管是有所波折,但是总体上来讲是一个上升的态势。春节之后整体的市场风格切换上,中小创的走强还是一个大的方向,不应该因为短期的一些调整就出现明显的怀疑。而中小创行情有一个重要的主线,就是以工业互联、独角兽、国产芯片为代表的科技股,这个群体近期涨幅巨大,引领了市场的反弹。

科技股引领了创业板反弹,创业板引领了一些题材类、小市值类个股的上扬,所以,春节后的行情,整体上来讲回报是相对是比较明显的。在这种背景下,我们选择板块、选择个股就非常有讲究,我认为有两大主线值得大家去关注:一个是独角兽,另外一个是国产芯片,主要是半导体这个方向。

此前有消息显示,中国卫通已报送IPO招股说明书。中国卫通是集成电路半导体行业的独角兽,又契合国产芯片这个方向,所以它既是国产芯片概念,又是独角兽概念,值得我们认真地去梳理。因为半导体行业的独角兽要上市,对整个行业都是一个拉动。

还有一个重磅消息,就是中科大的半导体量子芯片研究取得突破。大家知道,中国是在量子通讯领域相对领先的一个国家,对于我们国家来说,把量子技术应用到芯片领域,使得整个芯片行业的国际竞争力提高,是很重要的一个国家战略……

半导体行业的发展,应该说是天时、地利、人和。天时,是指行业处于全球超级景气度周期,“硅片剪刀差”+“第四次硅含量提升”,摩尔定律放缓;地利,是指第四次硅含量提升的消费市场主体是在中国;人和,是指本土百万半导体人才基础+第三次回国潮!中国大陆高素质人才占比不断提高,保障了充沛的人才供给。那么这个天时地利人和加起来,对于未来半导体行业的发展是一个很重要的助推作用。具备了这样一系列的有利因素,半导体行业将会迎来比较快速的发展,这是半导体行业上涨一个很重要的基础面的逻辑。

与此同时,国家半导体大基金正在引领第二次产业大投入。国家集成电路大基金第一期1400亿初显成效,第二期规模有望在第一期基础上继续提升,并引领社会投资近万亿投资,瞄准细分核心产业做大做强,尤其探索以市场化的方式支持战略性强、重资产和具有长远发展前景的领域:存储器、化合物半导体、通信芯片等……【完整内容请查看视频】


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